怎么看股票股东变化(看股东人数变化判断未来涨跌)

我国证券市场30多年,曾经流行过一种投资方法,就是利用分析上市公司的股东人数变化,从而判断是否有大资本进入,也就是通过股东数量的扩大或者收敛,判断所谓“庄家”的进入或者退出?

怎么看股票股东变化

如果不断收敛,则投资者潜伏不动,等待拉升。如果股东人数不断扩大,那么主力不在或者已经走了,投资者也就别参与了。投资者用股东人数的变化,来判断上市公司是否有“庄家”进入的重要标志,这个方法在当时风靡一时。

尤其是在上个世纪90年代,那时候恶庄横行,证券炒作之风非常严重,真的是“炒股”啊,上市公司信息也不透明,监管手段也比较滞后。“庄家”坐庄去赚大钱,投资者猜想庄家的出没行为,分析之后买入抬轿子,同庄家一起发财,同庄家比跑得快,变成了证券投资市场的一大现象。那时在没有真实和正确的信息情况下,分析股东人数的变化还是非常有用的。

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那时候为什么这类数据有用呢?因为庄家要吸收筹码,就必须不断地在市场中利用账户进行买入,逐步将散户手中的筹码吸纳到多个控制账户内。等待达到一定比例后,庄家进行股票的反复拉升、买卖对敲以及出货清仓。在吸筹过程中,一般吸收过来的都是散户的手中筹码,当散户卖掉后,股票进入到庄家账户内,那么上市公司股东人数就少了一人。反之也一样,当庄家撤出后,股票又被诱骗进来的散户买走,股东人数快速增多。

很多时候,庄家对敲吸收筹码一般要持续在3到6个月,甚至更长的时间。所以从每个季度或每半年的股东情况变更中,观察股东人数的变化就很有效。如果发现股东人数非常之散且多,基本可以断定股票没有庄家进入或者庄家已经逃离。如果发现股东人数有效缩小,那么有可能意味着庄家的吸筹行为正在进行。

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那么证券市场发展到现在了,数据更齐全了,这个方法还可以使用吗?随着证券监管的工作高效性,以及上市公司证券投资指标的多数据和多维度,基本上投资者已经将此作为一个非常不重要的参考指标了。

我们要清晰地认清楚,其实所谓庄家的这些行为都是严重违规违法的。操纵证券市场罪的最主要特征就是被处罚人通过各种隐秘手段,控制多个证券账户进行协同操作。在2020年新证券法实施之后,此项罪名可是一项重罪。经济处罚可以罚到倾家荡产,还要背负刑事处罚。所以未来无论庄家最终是否谋利,只要存在这类行为,那就就构成了罪名成立。

同时,现在证券市场容量已经足够大了,虽然散户还是多,但是力量和投资总额越来越小,机构投资者之间的交易才是最大宗的证券交易。在上市公司散户数量越来越力薄时,分析股东人数已经没有太多的价值意义了。所以即使有着所谓的庄家在其内,他们也不是以散户为主要目标进行操作,而是勾结上市公司,通过信息披露进行资本运作牟利。

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过去查看股东人数变化,只是在一个特殊的证券投资环境下的一种特殊现象。现在投资者要与时俱进,学习新的投资方法,与市场共舞。

长期主义的价值投资才是真的好方法。投资者要从上市公司的基本面分析起,再看行业的成长性,最终找寻出上市公司是否能给社会创造出长期的价值增值?是否有着同行业其他公司无法追及的“竞争护城河”?如果看准,此时介入,坚持持有,在企业创造出社会的长期价值增量时,可以获取到最大的利润。

这种价值投资方法,近10年在我国的实践取得了极大的成功,集大成者就是高瓴资产的掌门人张磊,他提出了整套的中国化长期主义的价值投资理念和方法,当然他自己身先力行,投资过京东、腾讯、美团、格力等众多大企业。而且高瓴资产由诞生到成熟的15年发展,管理的资产规模超过5000亿元人民币,投资平均年回报率超过40%,成为亚洲最大的投资机构之一。

高瓴资产的张磊,在他2020年新书《价值》中说过:“找到最好的公司,做时间的朋友”。投资者不要跟风炒概念炒题材,其实普通投资者是无法战胜市场,赚取赢利的。真正的找到好公司,潜伏入内,自然时间给与你回报。去年到今年的证券行情,不是也让高瓴资产迎来了高光时刻吗?!

如果学习正确的投资方法,可以看看张磊的《价值》一书,绝对开卷有益,投资证券豁然开朗。

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